顧客・販売システム
お問い合わせフォーム、顧客レコード、販売パイプライン、連絡履歴を接続します。各情報の置き場所と、元データを保持するシステムを定義します。
例：ウェブサイトのお問い合わせが、流入元と顧客情報とともにCRMに届きます。
サービス連携
連携機能
ウェブサイト、CRM、決済、予約ツールを接続し、情報が途切れず流れるようにします。
- Webサイト
顧客がお問い合わせを送信します
- CRM
顧客レコードが作成されます
- お客様のチーム
適切な担当者に通知されます
連携の例 · システムはプロジェクトによって異なります
私たちが
整えるもの。
すでに頼りにしているツールを、レコードごとの明確な経路で接続します。
決済と予約
決済プロバイダー、サブスクリプションのイベント、カレンダー、予約ツールを接続します。支払いや予約が変更されると、該当するレコードを更新します。
例：支払いが完了すると注文が更新され、訪問の日程を変更するとカレンダーが更新されます。
カタログと業務データ
利用可能なAPI、Webhook、定期インポートを通じて、商品、在庫、注文、その他の合意したレコードをやり取りします。
例：業務システムでの在庫変更がウェブサイトのカタログを更新します。
信頼性の高いデータ交換
フィールドをマッピングし、重複を処理し、失敗したリクエストをテストします。必要に応じてエラー通知と再試行ルールを追加し、チームへ明確に引き渡します。
例：一時的な障害は安全に再試行し、レコードに引き続き対応が必要な場合はチームに通知します。
シナリオ例
お問い合わせから顧客レコードへ。
訪問者がフォームを送信します。連携機能が既存の連絡先を確認し、レコードを作成または更新し、お問い合わせを添付して、担当者に通知します。チームはすでに使っているCRMで作業を続けます。
チームがツール間で同じ情報をコピーしている場合、顧客レコードが一致しない場合、ウェブサイトが日々の業務から切り離されている場合に役立ちます。
お客様が
受け取るもの。
接続されたシステム、文書化されたフィールドマッピング、テスト済みのデータフロー。チームは、何が同期され、いつ更新され、接続に対応が必要なときにどう動くかを把握できます。
機能する接続。合意したシステムが合意した情報をやり取りします。
データマップ。フィールド、管理責任、更新タイミング、権限を文書化します。
運用ガイド。チームが転送の確認方法と例外への対処方法を把握できます。
お客様のプロセスから
実際に動くソリューションへ。
役立つ成果を一つ決めて始めましょう。詳細は一緒に確認します。
01
接続をマッピングする
やり取りするシステムとレコードを一覧にします。フィールドごとに信頼できる情報源を選び、各プラットフォームが提供するアクセスを確認します。
02
データルールに合意する
フィールドマッピング、更新頻度、重複の処理、レコードの変更時や削除時の動作を定義します。
03
接続とテスト
接続を構築し、代表的なレコードをテストして、重複イベント、欠落フィールド、中断されたリクエストを確認します。
04
公開と引き渡し
最初の本番転送を一緒に確認します。接続、エラー通知、チームが復旧するための手順を文書化します。
まずは
お客様のプロセスから。
構築前に、明確なスコープとお見積もりを。
お使いのツール、移動すべき情報、元のレコードを保持すべきシステムをお知らせください。サンプルレコードがあると、詳細の確認に役立ちます。
作業の見積もり前に、各接続のシステム、APIアクセス、データ量、方向を確認します。プロバイダーのサブスクリプションと移行作業は別途明示します。
着手する
前に。
すでに使っているツールを接続できますか？
はい、各プラットフォームが適切なアクセス手段を提供している場合に可能です。システム名と連携したい情報をお知らせください。まずAPI、権限、プランの要件を確認します。
既存データの移行はできますか？
移行を含めることができます。データを移す前に、レコード、フィールドマッピング、重複処理、検証について合意します。
更新はすべて即時に行われますか？
即時イベントに対応するシステムもあれば、定期的な確認が必要なシステムもあります。接続ごとに更新頻度と制限を確認します。
業務自動化とはどう違うのですか？
連携はシステム間で情報を移動させます。自動化はイベントとルールを使ってプロセスを前に進めます。たとえば、お問い合わせが届いた後にタスクを割り当てます。一つのプロジェクトに両方を含めることもできます。
プラットフォームに適切なAPIがない場合は？
対応しているインポート、エクスポート、その他のアクセス手段を確認します。信頼できる接続方法がない場合は、構築に合意する前にその制限をご説明します。
プロジェクトのご相談はありますか？
まずはお話ししましょう