ServiciosAutomatización de negocios
Convierte tareas recurrentes en procesos conectados: consultas, asignaciones, recordatorios e informes.
Crea las reglas que hacen avanzar el trabajo cotidiano. Desde la primera consulta hasta el seguimiento, cada paso tiene un responsable, un desencadenante y un resultado claro.
Registrar la solicitud y su origen
Notificar a la persona responsable
Enviar un recordatorio si sigue abierto
Ejemplo de proceso · reglas acordadas con tu equipo
Da al trabajo recurrente un desencadenante claro, un responsable y una ruta hasta su finalización.
Recoge solicitudes, dirígelas según el servicio o la ubicación, asigna un responsable y da seguimiento a las consultas sin respuesta.
Por ejemplo: una consulta se asigna según el servicio y la ubicación, con un recordatorio si nadie responde.
Crea tareas a partir de eventos, controla plazos y haz avanzar el trabajo por las etapas acordadas. Mantén la aprobación en manos de una persona cuando la decisión lo requiera.
Por ejemplo: una solicitud espera la aprobación de un responsable antes de crear la siguiente tarea.
Prepara documentos con plantillas aprobadas, reúne informes recurrentes y envía actualizaciones a quienes las necesitan.
Por ejemplo: un informe semanal reúne trabajo abierto, tareas completadas y asuntos que requieren atención.
Gestiona información incompleta, pasos fallidos y cambios de responsable. Haz visible el estado del proceso y da al equipo una forma de intervenir.
Por ejemplo: las solicitudes incompletas pasan a una cola de revisión en lugar de perderse entre pasos.
Ejemplo de situación
Una cita confirmada crea la tarea interna, envía una confirmación al cliente y programa un recordatorio. Una cancelación actualiza la tarea y detiene el recordatorio. Las excepciones llegan a la persona responsable.
Útil cuando un proceso depende de que alguien recuerde el siguiente paso, revise varias herramientas o persiga las mismas actualizaciones cada semana.
Un proceso implementado, reglas probadas y una guía clara de sus desencadenantes, etapas y excepciones. Tu equipo puede ver qué ocurrió y dónde debe intervenir una persona.
Un proceso funcional. Los desencadenantes, tareas, aprobaciones y recordatorios acordados están conectados.
Progreso visible. Tu equipo puede ver los pasos completados y el trabajo que necesita atención.
Reglas documentadas. Se explican los responsables, los plazos, las excepciones y las intervenciones manuales.
Empieza por un resultado útil. Revisa los detalles con el equipo.
Recorre un proceso real con tu equipo. Identifica tareas repetitivas, demoras, puntos de decisión y el resultado que lo haría útil.
Acuerda desencadenantes, responsables, plazos y excepciones. Define qué pasos se ejecutan automáticamente y cuáles esperan a una persona.
Implementa el proceso y recorre los casos normales, las cancelaciones, las actualizaciones tardías y los pasos fallidos antes del lanzamiento.
Empieza por el proceso acordado, revisa las primeras ejecuciones y entrega una guía sobre las reglas, el estado y los pasos de recuperación.
Alcance y estimación claros antes del desarrollo.
Muéstranos un proceso recurrente: qué lo inicia, quién participa, qué herramientas utiliza y dónde se atasca. Desde ahí podemos definir un primer alcance útil.
Mapeamos un proceso contigo, identificamos sus herramientas y excepciones y acordamos el alcance y la estimación. Empieza con un proceso concreto y amplíalo después de revisarlo en uso.
A menudo el proceso puede usar las herramientas que ya tienes. Primero evaluamos sus capacidades e identificamos conexiones o interfaces que falten.
Sí. Las aprobaciones, comprobaciones manuales y colas de excepciones pueden formar parte del proceso. Decidimos qué acciones pueden ejecutarse automáticamente y cuáles necesitan a una persona.
Definimos contigo las vías de fallo, las notificaciones y los reintentos. Un paso fallido debe tener un estado visible y una forma clara de recuperación.
Sí, cuando sirve para un paso concreto: extraer datos de un documento, clasificar una solicitud entrante o preparar un resumen para revisión. Acordamos las fuentes, las comprobaciones de calidad y la alternativa antes de incluirla.
Sí. Un proceso concreto facilita comprobar el resultado con tu equipo. Se pueden definir otros procesos después de revisar el primero en uso.
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